В далёком 1895 году Нижний Новгород на пороге очередной ярмарки, крупнейшего события года. Но в самый разгар подготовительных работ происходит громкое убийство одного из богачей - предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, который шаг за шагом сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания.
Чтобы раскрыть убийство, он должен переступить через многие из своих ценностей. Он ставит на кон свою любовь, честь и даже свою жизнь. Итак, Алексей Лыков оказывается в ловушке с нескольких сторон: ему противостоит зло, а перед ним открываются новые и новые обстоятельства убийства.
Он начинает допрашивать свидетелей, изучать улики и следы преступника, но каждый шаг приводил его к еще большему сумбурному хаосу в голове. Дело в том, что Алексей Лыков оказывается не готов столкнуться с таким злодейством, которое перед ним открылось. Вокруг него происходит все больше и больше подозрений и загадок, которые ему трудно расставить по местам.
В итоге Алексей Лыков оказывается на краю коллапса, а перед ним стоит выбор: либо продолжать искать правду и раскрыть убийство, либо оставить все как есть.
